Dokumente / Briefe / Reporting

Ein mächtiger und vollständig in Xplan integrierter Berichtgenerator ermöglicht die Erstellung von Verzeichnissen, Listen, Briefen, Auswertungen und Statistiken.
Das Modul kann den generierten Output zur Weiterverarbeitung an Nachfolgesysteme (Druckstrasse, Kuvertierung, Versand, Archivierung) weiterleiten.

Die Dokumente werden abhängig vom Geschäftsvorfall automatisch erzeugt.

Darüberhinaus unterstützt ein Korrespondenz-Assistent Sie bei der Zusammenstellung und dem Versand von Briefen einschliesslich Beilagen und Kopien.

Im Standardumfang von Xplan ist ein umfassendes Set von Standarddokumenten und Listen enthalten.
Grob lassen sie sich in folgende Teilbereiche einteilen:

  • Korrespondenz mit Destinatär & Arbeitgeber
  • Listen z.H. Arbeitgeber/Vorsorgewerk
  • Amtliche Formulare der Eidgenössischen Steuerverwaltung
  • Interne Abstimmungs- und Kontrolllisten
  • Jahresabschluss, Technische Bilanz
Bsp Dok
Musterdokument öffnen

Darüber hinaus existieren Standard-Vorlagen für die gesamte Korrespondenz (Briefe) zwischen der Pensionskasse
und dem Versicherten bzw. dem Arbeitgeber. Die Vorlagen können leicht, z.B. durch einen geschulten Mitarbeiter,
an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.