Offertstellung, auch über Internet

Mit Xplan:offerte sind Sie in der Lage, einfach und schnell individualisierte Offerten zu erstellen, auszudrucken und zu überwachen. Selbst Vermittler und Broker erstellen ihre Angebote selbstständig.

Xplan bietet zwei unterschiedliche Benutzerumgebungen an. Die eine verfügt über den vollen Funktionsumfang einschliesslich der Möglichkeit, Pläne völlig frei definieren zu können. Die andere Umgebung ist für den Einsatz über das Internet für Broker und Vermittler gedacht. Im Gegensatz zur erstgenannten Benutzeroberfläche, ist hier die Planauswahl auf vordefinierte Pläne beschränkt. Nach der Anmeldung werden Sie Schritt für Schritt durch den Offertprozess geführt.

Das zeitaufwändige Eingeben von Personendaten und Löhnen entfällt, denn diese Angaben werden automatisiert mit einem einfachen Datenimport ab Excel übernommen. Die individuellen Offertdokumente können im gewünschten Format (PDF, Excel, Word) ausgedruckt werden.

Offerten sind somit im Handumdrehen erstellt, bleiben inklusive der «Personal-Listen» im System gespeichert und können jederzeit wieder für eine Status Überprüfung oder Weiterbearbeitung abgerufen werden.

Xplan:offerte reduziert den aufwändigen Prozess der Offerterstellung erheblich und
nachhaltig.