aXenta | Standardmodul «Bestandesverwaltung»

Mit xPlan erhalten Sie eine benutzerfreundliche und professionelle Komplettlösung für die Verwaltung von Versicherten und Rentnern. Behalten Sie jederzeit den Überblick dank des einfachen Managements Ihrer Daten.

Bestandesverwaltung

umfassend & übersichtlich

xPlan verfügt über umfassende Funktionalitäten, wie z.B. die Aktiven- und Rentnerverwaltung in einem zentralen System. Damit unterstützt Sie das Modul bei der administrativen und versicherungstechnischen Verwaltung aller relevanten Geschäftsfälle. Das Modul ermöglicht dank prozessorientierter Architektur die effiziente Umsetzung flexibler und innovativer Vorsorgekonzepte. Dadurch eignet es sich für alle Arten von Pensionskassen. Erfasst werden einzelne anspruchsberechtigte Personen: Versicherungsnehmer, Ehepartner und Kinder. Strukturierte Arbeitsabläufe bieten Ihnen eine verständliche und speditive Arbeitsweise: So führen beispielsweise selbsterklärende Assistenten Schritt für Schritt durch die Geschäftsfälle. Das leistungsstarke Zahlungssystem integriert alle Prozesse, die zur Abwicklung der Leistungsfälle benötigt werden und gestattet somit einmalige sowie wiederkehrende Zahlungen – auch als Vorauszahlung. Allfällig zu viel bezahlte Leistungen lassen sich einfach mit Folgezahlungen verrechnen. Eine detaillierte Kontodarstellung gibt akkurat Auskunft über alle Zahlungen, die mittels ISO 20022 direkt über die Bank abgewickelt werden können.

Schlüsselfunktionalitäten

Die selbsterklärende geschäftsfallorientierte Ablaufsteuerung führt Schritt für Schritt durch den Prozess. Die intuitiv zu bedienenden Dialoge ermöglichen die Dateneingabe mit umfangreichen Validierungen.

Aktive und Rentner in einem System
Aktive können in xPlan automatisch in den Rentnerstatus übergeführt werden. Vom System berechnete anwartschaftliche Leistungen werden übernommen und stehen dann als Grundlage für die definitive Leistungsdefinition zur Verfügung.
Effiziente Such- und Filterfunktion
Dank intelligenter Suchfunktion werden Informationen schnell gefunden, so z.B. zu Versicherten, Leistungsbezügern, Arbeitgebern, Anschlussverträgen, Stiftungen und Brokern. Mit der Filterfunktion kann die Suche gezielt nach bestimmten Attributen eingeschränkt werden.
Übersichtliche Darstellung der Vorsorgesituation
Durch die übersichtliche Darstellung der Vorsorgesituation werden alle wichtigen Informationen eines Versicherten oder Rentners rasch und verständlich präsentiert. In der jeweiligen Übersicht können Sie direkt auf Detailinformationen und Mutationen zugreifen.
Praktische Plausibilisierung und Warnhinweise
Dank einer Vielzahl bereits in xPlan implementierter Plausibilisierungen stellt das System sicher, dass Fehlmutationen bzw. Falscheingaben verhindert werden. Nutzer werden umgehend auf Fehleingaben oder allfällige Gesetzesverletzungen hingewiesen.

Einfache Erfassung von Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit
xPlan unterstützt Sie bei der Durchführung von Geschäftsfällen wie Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit sowie (Teil-)Invalidität und bei Invaliditätsgrad-Änderungen. Rückwirkende Invaliditätsfälle können unkompliziert im System abgebildet werden, da historische Pläne hinterlegt werden können.
Standardisierte workflowbasierte Geschäftsfälle
Das integrierte Workflow-System bietet eine umfassende Geschäftsprozessunterstützung zur Vereinfachung der täglichen Arbeit. Anforderungen aus dem Kontrollsystem (IKS), wie beispielsweise Checklisten und Vier-Augen-Prinzip, werden mit dem Workflow-System abgedeckt.
Clevere Bestandesverwaltung dank automatisiertem Datenaustausch
Personalmutationen erfolgen effizient über digitale Kanäle. Einerseits bietet die integrierte Schnittstellen zu Ihrem Personalsystem einen automatisierten Abgleich der Bestände. Andererseits können über das optional verfügbare Arbeitgeberportal xConnect gemeldete Mutationen automatisch verarbeitet werden.
Hilfreiche Pendenzen- und Aufgabenverwaltung
xPlan bietet eine integrierte Pendenzenverwaltung mit Workflowunterstützung. Jeder gestartete Geschäftsfall bzw. Workflow wird in xPlan als pendente Aufgabe angelegt und kann jederzeit unterbrochen und später wieder aufgenommen werden.